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怒投500億研發半導體的董明珠與雷軍怎么續上緣分了?
發布時間:2018-12-12
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  隨著5G物聯網的到來,半導體生態進入了新的重組期。一如十年前智能手機崛起,將ARM推向了芯片領導者地位一樣。
  
  所以近年來,大量的公司進入半導體行業。國外的Google特斯拉Amazon,國內的數不勝數。
  
  各家做自研芯片的企業中,格力是最奇怪的。一家主營空調業務的公司,研發的半導體芯片能用到哪?跟主流的半導體市場又有什么區別?這是董明珠剛開始宣布研發芯片,就被市場關注的重點。
  
  格力又是什么鬼?
  
  為了控制成本,格力能在半導體上出什么力?
  
  空調作為大功率電器,關系到產品質量的核心元器件包括功率半導體、高性能電容電阻、機電系統,反倒是內部的控制芯片對產品質量的影響有限。
  
  格力旗下已經有凌達壓縮機、凱邦電機、新元電子以及格力電工,在空調壓縮機、機電系統、高性能電容、線材等領域處于國內乃至國際一線行列。不過這些元器件基本屬于自用,在產品設計上沒有為通用市場考慮,例如新元電子擅長的鋁電解電容器體積碩大,技術再一流也打不進廣闊的智能手機市場。近兩年開始向市場開放的凱邦電機、新元電子、格力電工,也還在探索階段。
  
  近兩年電器產品控制系統的智能化正在改變家電市場,而這正是格力的短板。同時國內空調市場觸頂、海外空調市場開拓不穩定,格力必須在自家產品元器件供應鏈上入手降低成本提高競爭力。電器控制芯片是一塊多年未能撼動的市場,在其他元器件已經實現自產自銷、成本大幅降低的背景下,控制芯片占總成本的比例水漲船高。
  
  對于格力來說,布局控制芯片業務即是未來家電市場發展的核心訴求,也是降低供應鏈成本的必經之路。不過電器用的控制芯片屬于模擬芯片,與我們經常聽到的“自主研發”軟肋CPU、GPU相差甚遠,根本不是一個類型的產品。雖然市場需求也足夠大,可關聯性確實不強。
  
  如果非要說格力缺乏的模擬芯片對CPU、GPU這類的數字芯片有什么助益,那格力也確實能先從電器控制芯片入手,然后拿下智能裝備智能汽車用控制芯片,接著逐步升級控制芯片繼承MCU、通用CPU,最后達到統領整個半導體市場。可這種路線過于曲折,根本不現實。
  
  從現有經驗來說,格力應該從成本最高的功率半導體和需求最大的電源控制芯片入手,來擴展自己的產業版圖。
  
  但董明珠顯然不是這么想的。
  
  董明珠要通過收購拿下芯片設計,卻跟雷軍續下十年緣分
  
  格力已經正式宣布自己在半導體市場上的定位是芯片設計,今年8月份成立了珠海零邊界集成電路有限公司表示了決心。
  
  董明珠想要一步到位,快速掌握電器內部核心的模擬芯片控制芯片研發技術,而不是慢慢在邊邊角角的元器件配件上節省成本。
  
  原因也很直觀,家電的智能化正在到來,格力必須在電器的控制系統上掌握話語權。可是沒實力怎么辦?
  
  最近格力電器發布公告,將拿出30億入股消費電子ODM廠商聞泰科技,后者將收購模擬芯片大廠安世半導體,有意思的是聞泰科技也是小米手機重要的代工廠。不過聞泰科技收購安世半導體花了114億,據估算格力的30億能直接拿到安世半導體的股份也只有2.94%。
  
  小米的核心代工廠被老冤家格力投資了,這事看起來實在奇怪。不過連富士康都要給格力面子合作,小米也就難以插手阻攔。
  
  只是10億賭約還未結束,兩家就又續上了下一個五年乃至十年的緣分,董明珠與雷軍之爭看來永遠也撇不開了。兩個同樣從珠海成長起來的企業家,為未來的競爭合作留下了足夠多的余地。
  
  雷軍雖然放任格力投資聞泰,不過也留下了主動權。現在市場環境不好,雷軍也應該留一個人情讓聞泰自由發展;聞泰拿到的格力資源,也是小米的潛在資源。在董明珠即將退休的背景下,未來格力的智能手機業務做不下去,小米用市場平臺換資源,說不定還能順勢吞掉格力。畢竟格力在互聯網領域的布局幾乎為0,兩家更適合合作。
  
  投入500億?擅長關聯交易的格力玩了個數字游戲
  
  這個時候,聞泰科技選擇格力的投資,無外乎正在進行的收購花錢太多缺錢了。
  
  接受格力投資的核心在于:格力有錢;工業界正在各方推動下進行智能工廠升級,格力有錢還有智能裝備業務能給自己直接的幫助;格力還在布局智能手機業務,聞泰一直想從智能手機代工廠的身份轉型為智能手機品牌商,兩家相契合;最后聞泰收購安世還想拿下汽車半導體市場,董明珠投資的銀隆正在大規模布局新能源汽車,正好互補。
  
  去年年初,澎湃新聞曾曝光過董明珠入駐銀隆之后,銀隆與格力在智能裝備上產生的大筆關聯交易。參照這樣的玩法,格力聞泰的結合也將拿到大量的關聯資源助益。所以,即便格力的30億沒有拿到多少安世多少股權,但只要控制了聞泰控制了市場渠道,遙控安世也能勉強說一句不是什么難事。
  
  只是按照董明珠擅長的關聯交易玩法,格力投出去的30億,有多少是在聞泰手中轉一圈又通過采購合同回到格力的,還是一個問題。照這樣的算法,董明珠豪擲500億的口氣未來真正花出去多少錢,也是一個問題。
  
  所以,聽上去格力要下重注投入半導體行業,但其實只是董明珠根據市場趨勢以及格力的發展戰略重整供應鏈,根本不是普通用戶理解的那種從零開始自建團隊“自主研發,掌握核心科技”。
  
  畢竟自由市場不需要重復創造輪子,半導體產品技術市場上已經有之,采購就行。當下的環境是世界半導體市場正在進入重組期,各大半導體企業正在資本市場到處流轉。那我們根據業務契合度,買下來就行!
  
  不過能不能吃下來就是問題了,同時跟所謂的“自主研發”也相差甚遠。但這是自由市場選擇的結果,是正確有效的。

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