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半導體五年榮景恐告終
發布時間:2018-11-27
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  繪圖芯片大廠輝達與半導體設備大廠應用材料的本季營收和未來預估令市場大失所望,五年來芯片產業景氣榮景恐告終,拖累歐美芯片股16日盤中重挫,亞洲芯片股市值蒸發至少84億美元。
  
  費城半導體指數16日早盤跌2.7%,臺積電ADR也跌3.8%。輝達與應材財測跌跤,直接沖擊以臺積電為首的臺股半導體供應鏈。輝達是臺積電大客戶,輝達展望不佳,勢必減少對臺積電投片量;應材是全球最大半導體設備制造商,展望趨緩,顯示臺積電,甚至三星、英特爾擴張減緩,也是半導體產業景氣偏弱象征。

 
  世界最大半導體生產設備制造商應用材料的最新財測低于市場預期,證實半導體產業景氣確實趨緩,但預期趨緩程度比以往溫和,持續時間也比較短。明年半導體制造設備支出可能比去年降低,反映記憶芯片支出減。
  
  芯片產業近來受美中貿易戰損害電子品需求的沖擊,分析師擔心美國對中國產品明年加征關稅,可能沖擊買氣。此外,分析師更擔心字母公司、亞馬遜與臉書等科技巨擘多年來對資料中心伺服器的暢旺需求正在減緩,連帶拖累半導體需求。
  
  輝達股價16日早盤重挫20%,因預估本季營收為27億美元增減2%,遠低于市場預估。執行長黃仁勛表示,這反映加密貨幣熱過后的通路庫存過剩,且價格下跌也未能帶動需求回升,輝達已停止向零售商出貨部分中價位的芯片,確保庫存量回落到正常水準。
  
  半導體兩大不利因素開始發酵
  

  臺積電與聯發科遭外資調降評等及目標價,反映了法人對半導體產業最擔心的兩大不利因素,包括整體經濟變動影響半導體產業環境,以及太過依賴智慧手機,如今成長趨緩對半導體產生的反作用力。
  
  整體智慧手機市場近年逐漸趨于飽和,消費者換機周期延長。去年其實就因為高價手機「賣不動」導致手機供應鏈營收失利,今年蘋果新機上市,業界高度期待,但可能再度重演美夢落空的戲碼。法人認為,可能要等5G服務上路,才會帶動新一波明顯的換機潮,這時點應該會落在2020年。
  
  法人對明年的手機市場展望不樂觀,畢竟消費者不見得愿意花高價買手機,隔年卻無法銜接最新的5G服務。
  
  蘋果手機銷售風光時,包括臺積電等整體供應鏈都跟著沾光,但是當蘋果手機銷售可能出現警訊時,蘋概股也難逃陰影壟罩。中國智慧手機市場競爭激烈,當市場成長趨緩,供應鏈也會受到沖擊。
  
  景氣難捉摸半導體設備商頭痛
  
  先前國際半導體產業協會(SEMI)估計,明年半導體設備市場規模將續創新高,但如今有中美貿易戰的因素干擾,SEMI也調整先前的樂觀態度,認為明年全球半導體設備市場可能與今年持平。已有半導體材料設備商坦言,保守看待明年市場,「明年的預算很難編」。
  
  SEMI先前在年中預測報告中,預期今年全球半導體設備銷售金額將成長約一成,達627億美元,創歷史高點,明年全球半導體設備市場銷售金額則可望續創新高,預計將成長7.7 %,達676億美元。
  
  但中美貿易戰的因素逐漸發酵,業界頻傳需求降溫與訂單減量。業界人士表示,今、明年半導體產業與相關設備市場的成長率下修,恐怕在所難免,如果中美貿易戰的風暴持續擴大,后續情況可能更糟。
  
  中國目前面臨美國的貿易對抗,日前美方宣布對DRAM廠福建晉華實施出口管制,美國業者的零組件設備不得供應給晉華,后者的發展無疑受挫,如果美方后續也對其他陸廠祭出相同手段,影響將進一步擴大。

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