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全球整合芯片產業,中國迎芯片產業絕佳時機?(上)
發布時間:2018-10-19
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  前幾年我國在芯片領域的行進眾所周知,但與國際先進水平比較間隔依然不容忽視。從技術上看,現在國內芯片主流制程技術是28納米,但是國際最先進的技術是10納米乃至7納米,我國在技術上相差仍是很大。例如,總出資高達約1600億元的“長江存儲”集團的主要產品是最搶手的3D閃存,估量到2020年構成月產能30萬片的生產規劃,到2030年構成每月100萬片的產能。有必要看到,芯片技術迭代展開飛快,等到我們的產能出資到位,技術上或許又大幅掉隊,到那時巨額出資的生產線很或許成為落后的產能。
  
  另一方面,全球芯片工業整合大潮,對我國存在不利影響。從智能手機看,現在我國的華為、小米、OPPO、vivo均躋身全球前十,但除華為外,其他整機企業的芯片供應鏈高度依托高通等國外公司。一旦供應鏈企業出現意外(例如并購、產品漲價),首要受到沖擊的就是我國廠商。當然我國可以經過并購查看提出一些保護國內工業不受損害的條件,但很難阻擋并購行為本身。
  
  芯片工業需求高強度出資,需求鍥而不舍,需求耐得住孤寂。三星在芯片領域后發先至,靠的就是堅忍不拔。今日三星仰仗芯片賺翻了,但有誰注意到三星芯片業務以前多年曾長時間賠本?三星芯片技術也是花錢買來的專利,最初5億美元購買Sandisk技術專利時,多數人認為三星買貴了,是傻瓜行為。但三星用事實證明其抉擇計劃是正確的。
  
  我國的芯片工業得實現后發趕超,當然需求一定的時間。5G時代即將到來,到2020年我國芯片工業要徹底脫離對國外的依托還不實際。但在資金、政策支撐下,在華為中興紫光等企業的一同盡力下,創新立異與資本運作多措并重,產學研用攜手,從量變到質變,再經過10到15年時間,我國是完全有可能在全球芯片領域崛起,徹底擺脫對外依托,真正實現成為全球芯片產業強國。
  
  東芝芯片業務出售引發的多方博弈
  
  東芝因為收購美國西屋電氣失誤構成巨大壞賬損失,出現高達百億美元的賠本。為避免被東京證交所摘牌,有必要從速出售旗下最賺錢的閃存芯片業務,以交換急需的現金流改善盈利情況。閃存芯片是智能手機等移動設備必不可少的重要組件,自2016年以來出現供貨嚴峻形勢,價格不斷上漲。東芝是全球第二大閃存芯片廠商,商場占有率約為17%,僅次于韓國的三星電子。假設不是走投無路,東芝不會走到出售芯片這一步。很明顯這項業務是一塊“肥肉”,吸引了許多聞名的大公司參與競購。其間包括富士康、西部數據、SK海力士、蘋果等。
  
  根據技術不外流、工業安全等概括考慮,盡管臺灣地區的富士康出價高達270億美元,但東芝仍是決定將美國貝恩資本牽頭的財團(包括日本幾大銀行機構、SK海力士、蘋果、戴爾等公司)列為優先競購方。但是同樣對此感興趣的美國西部數據不依不饒,多方阻礙東芝生意,而且要求東芝將芯片業務賣給自己。雙方一度一觸即發、相互申述。后經東芝提出優惠條件,雙方才緩和聯絡,西部數據最后同意東芝將芯片賣給貝恩資本財團。
  
  目前該生意已經基本完成,正等待我國監管機構的審核。從這件事可以看到,技術交易并非價高者得。富士康270億美元抵不上貝恩資本的180億美元,不是東芝不愛錢,而是日本政府不同意。這里有技術、工業安全等方面的綜合考慮。實際上,貝恩資本牽頭的財團中,日本安排出資超過50%,也就是說東芝芯片業務在出售之后,主導權依然控制在日本手里。這是貝恩資本勝出的根本原因。這也反映了芯片業務不僅僅與企業有關,更與國家高技術工業、政治要素有關。在芯片工業領域,錢并不是全能的。
  
  博通與高通收購與反收購激戰
  
  全球排名第五位的芯片巨子博通收購排名第四位的高通,有些出乎意料。此項生意金額高達1400多億美元,假設成功,將成為芯片工作有史以來最大規模的并購生意。關于博通以小搏大的要約收購,高通有些猝不及防。但仍是以出價太低、嚴重小看高通價值以及監管不確定的理由否決了提議。緊接著博通提名了新的高通董事會成員,進一步向高通施壓;高通全盤否決了博通的提名。此后,博通再次提高收購報價至每股82美元,高通董事會依然以小看高通價值為由再度拒絕。兩頭你來我往,收購與反收購大戲精彩演出。現在,結局怎樣還很難猜想。但是博通顯然有備而來,不會善罷甘休,必要時或許會聯合金融資本進行歹意收購;高通不同意收購的態度也很堅決,但如何擊退殺到門口的“野蠻人”還不得而知。
  
  這場并購最終不管成功與否,其對全球芯片工業乃至整個科技工業格局的影響都將是巨大的。假設成功,“兩通”聯合體將成為僅次于三星、英特爾的全球第三大芯片公司,在移動、汽車芯片、WiFi、物聯網領域將成為獨占鰲頭的巨頭。在即將到來的5G時代,聯合體的地位和話語權還將進一步提高,對工業鏈的制衡作用將進一步強化。
  
  假設不成功,這也是足以載入前史的大事件,與近幾年芯片工業大整合的趨勢相一致,對整機工業的警示和震撼作用不可小覷。
  
  高通與最大客戶蘋果徹底鬧翻
  
  高通與蘋果以前有過出色的合作,蘋果大量采購高通芯片,高通返還部分專利授權費給蘋果。雙方交惡源于2017年初,蘋果在部分產品中選用高通死敵英特爾的芯片,一同在美國國際貿易委員會主張的對高通獨占調查案中,提交了對高通不利的證詞。高通遂以蘋果違約為由,拒絕返還10億美元的專利授權費給蘋果。蘋果一怒之下將高通告上了法庭,要求索賠。高通反訴蘋果專利侵權,要求在美國和我國禁售蘋果產品,兩頭針鋒相對,立誓要拼個你死我活。
  
  與蘋果鬧翻導致高通損失慘重。除每年失掉約20億美元的獲利之外,蘋果供貨商也不再交納專利授權費。高通專利授權、芯片排他性收購是綁在一起的一種商業模式,這種商業模式在各國廣受詬病,導致我國、韓國、臺灣地區監管機構相繼對高通開出天價的罰單。但高通專利授權商業模式沒有被否定,蘋果質疑的恰恰是高通商業模式,責怪高通兩層收費。這觸碰了高通的底線,有可能推翻高通長時間以來生存發展的基礎,因此高通才不惜一切代價也要與蘋果一爭高下。
  
  高通在3G/4G/5G領域積累了海量的移動技術專利,同時在基帶芯片領域占有跨越70%的商場份額。高通很清楚,蘋果再強勢,也繞不過高通,也要用它的產品。因此高通才敢跟蘋果叫板。
  
  蘋果現在是全球最高市值的科技公司,盡管本身也有芯片業務,但因為手機、電腦等產品出貨量太大,在芯片業務上依然依托于高通、三星等競爭對手。這也從側面表明了對芯片對整機廠商的重要性。

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